然而，这一数字仅为法国最近一个季度总发电量的1.1%。
除此之外，2018年以来隆基股份还曾三次下调P型180m厚度单晶硅片的价格，累计降幅更是高达近16%。据悉，2015年4月1日，纽交所公告宣布，即时停止赛维美国存托凭证(ADR)的交易。
据悉，隆基股份2018年4月27日发布的2018年一季报，公司实现营业收入34.7亿元，同比增长29.14%，净利润5.43亿元，同比增长23.57%。其中征税对象有晶体硅光伏电池、电池板等。据悉，此前的2018年1月10日，江西省新余市中级人民法院根据债权人会议表决结果依法作出裁定，批准上述两公司的重整计划并终止对赛维两家公司的重整程序，禾禾能源科技(江苏)有限公司、芜湖华融新亚投资合伙企业(有限合伙)为赛维两公司新的重整战略投资人，将支付对价17.95亿元收购赛维两公司100%股权，并按此对价清偿赛维两公司的债务。有媒体报道指出，这一现象在国内的单晶龙头隆基股份近日发布的一季度报告已经显现。因此，该文件如果执行，毫无疑问今年12月31前会迎来一波盛况超前的、全额上网分布式光伏项目的抢装潮，叠加领跑者并网潮，盛况将超过之前两年的630抢装。
除此之外，近日工信部也出台政策对光伏产业进行降温。在实现质量提升、平价上网的政策主基调下，一是国内低端产能一直面临洗牌和淘汰，二是自去年开始的光伏企业扩产潮再度加深了行业的产能过剩隐忧。把需求年化对应的就是年化需求3.3112=39.72万吨。
去年全球扣除薄膜组件后的总的组件出货量达到了101GW，上述三家公司的市场占有率恰好70%。上面仅是硅料环节一个案例，通过EVA的数据，我们了解产业需求后，其他环节也就都比较容易通过类似方法来预判未来行业格局和价格走势了。金刚线行业前四强分别是杨凌美畅、三超新材、岱勒新材、东尼电子，由于目前还没有特别详细的统计数据，但我们可以根据各家公司的年报情况推断上述几家公司合计市场占有率达到80%，所以跟踪金刚线的出货情况也可以大致判断行业冷暖，如果进一步跟踪金刚线对各家的出货情况便可判断行业内各家的开工率情况。EVA行业高度垄断集中，龙头公司福斯特一家占据全球48%的市场份额，去年出货量达到了5.77亿㎡;龙二为斯威克，去年产量1.56亿㎡;第三是海优威，去年出货量约1.3亿㎡，三家公司市场格局稳定，去年合计出货量8.63亿㎡，如果折算成60型标准组件，对应8.633.4=2.538亿块;按照去年每块60型组件平均功率278W计算，对应总功率2.538278=705亿瓦=70.5GW。
所以：EVA是解开光伏行业需求之谜的金钥匙。EVA用量一定，产业内各家损耗差异很小，各家每片60型标准组件用量均为3.4平米左右，好记好算，容易寻找出确定性的衡量计算标准。
随后我们去数据库中贴合产能数据，并把需求曲线画在43.7万吨的位置，看看此时边际成本较高的厂商是哪一家。EVA是光伏组件必须用到的胶膜，和面积直接相关，一块组件1.63平米，EVA需要对电池片正反封装，且面积会比组件面积略小，所以一块组件所使用到的EVA面积为1.62=3.2平方米;由于生产过程中会有一定面积的损耗，每块组件生产下来损耗的面积介于0.2~03平米之间，所以一片60型标准组件实际使用到的EVA的面积为3.2+0.2=3.4㎡。EVA产线开停灵活，淡季来了不会为了囤积库存而盲目生产，库存因素扰动小;EVA高度垄断集中，我们只需要追踪三家公司的产销数据便可覆盖全行业70%的出货情况，而且竞争格局稳定，我们只需要把三家数据除以0.7便可推算全行业的整体需求，简便快速地对行业冷暖有一个清晰认知。展望2018年三季度，供需格局就会非常不一样。
在我的数据库中光伏组件厂多达157家，而且大部分企业没有上市或者在海外市场上市，信息不公开，即便公开信息也不及时，就算信息及时，信息汇总起来也非常麻烦。光伏需求和半导体需求叠加在一起合计43.72万吨。伴随着四季度一大批新硅料产能的投产释放，我们要做好硅料价格长期低于100元的心理准备。所以预判行业价格未来的趋势我们就需要知道三个方面的信息：1、产业链的供求关系;2、产业链内边际成本较高的厂家的成本水平(预测供过于求时价格下限);3、一定内部收益率下下游的接受程度(预测供不应求时价格上限)。
结合上述数据我们可得一个封装60张硅片的单晶组件的硅料需求量为60621.04=1.007kg;同样道理一个标准多晶组件硅料需求量为60581.065=1.102kg。所以我们无法准确可靠地通过金刚线的出货量推断全行业的硅片产出量。
EVA出货量数据是如此完美的观察光伏行业冷暖的关键，那么有没有其他关键辅材能同样轻易观察整个行业冷暖呢?让我们举办一场擂台赛，对比EVA数据和其他关键辅材数据的优劣。按照现在切割水平，1kg单晶方棒出片量62张，切方硅损为4%，当前单晶硅片全球市场占有率40%;1kg多晶小方锭出片量57张，切方硅损为6.5%，多晶硅片市场占有率60%。
EVA和面积相关，所以电池技术进步带来的功率提升不会给EVA数据造成干扰EVA用量一定，产业内各家损耗差异很小，各家每片60型标准组件用量均为3.4平米左右，好记好算，容易寻找出确定性的衡量计算标准。下图是2018三季度硅料产能成本供求图：我们要特别提醒产业内的公司，三季度的行业格局可能会迫使江西赛维、恒星科技、江苏协鑫外购电力产能停产检修后，才会使得硅料实现供需平衡。由于对未来进行预判所需结合的信息特别多，所以为了清晰预判就需要建立相应的产业数据库。获得EVA数据后，我们可以提炼出什么样的信息?就以5月份为例，根据调研我们大致掌握EVA厂家5月份各家排产计划为福斯特4700万㎡;斯威克1500万㎡;海优威1200万㎡。而且三季度产业内各个环节对库存的容忍度会降低，更进一步加剧供求矛盾，所以对于目前光伏产业有较大库存的龙头公司，要警惕今年三季度硅料价格出现超预期下跌的情况。
结合上述数据我们可得一个封装60张硅片的单晶组件的硅料需求量为60621.04=1.007kg;同样道理一个标准多晶组件硅料需求量为60581.065=1.102kg。上面仅是硅料环节一个案例，通过EVA的数据，我们了解产业需求后，其他环节也就都比较容易通过类似方法来预判未来行业格局和价格走势了。
EVA和面积相关，所以电池技术进步带来的功率提升不会给EVA数据造成干扰。这就是我们结合EVA数据叠加我们的产能成本数据库可以得到的结论。
三家合计出货量为7400万㎡，由于上述三家公司市场占有率为70%且格局稳定，我们就可以推断今年5月全球胶膜出货量为74000.7=10571万㎡;由于每片组件消耗胶膜面积为3.4平方米，可推测五月份全球组件产量为105713.4=3109万块。所以简单梳理下来我们就会发现，预判未来行业价格趋势的真正难点就是对第一点：供求关系的把握上。
虽然出货量数据易于获得却很难得出可靠结论。叠加考虑他们各自市场占有率(单晶40%、多晶60%)，当前技术水平下一片组件平均硅料消耗量为1.0070.4+1.1020.6=1.064kg。EVA产线开停灵活，淡季来了不会为了囤积库存而盲目生产，库存因素扰动小;EVA高度垄断集中，我们只需要追踪三家公司的产销数据便可覆盖全行业70%的出货情况，而且竞争格局稳定，我们只需要把三家数据除以0.7便可推算全行业的整体需求，简便快速地对行业冷暖有一个清晰认知。结合前面产出数据，我们可得知5月对硅料的预期需求量为3109万1.064kg=3307.9万千克=3.31万吨。
1、EVA对比光伏玻璃光伏玻璃也是面积相关，不会受到不同电池片不同功率的干扰，行业格局也比较清晰，前三强分别为信义光能、福莱特玻璃、中国建筑材料，行业集中度正在提高，龙头公司凭借着强大的技术实力和成本管控能力不断扩产，而二三线光伏玻璃小厂出在盈亏平衡线上，产能正在逐步退出。随后我们去数据库中贴合产能数据，并把需求曲线画在43.7万吨的位置，看看此时边际成本较高的厂商是哪一家。
对于这两个领域我表示基本同意，而且愿意把它作为一个课题继续深入研究，如果确认铝浆出货量也是观察行业冷暖的优秀数据那就再好不过了，因为法律的基本原理都说：孤证不为证，获得的信息要相互能应证才更加可靠。按照现在切割水平，1kg单晶方棒出片量62张，切方硅损为4%，当前单晶硅片全球市场占有率40%;1kg多晶小方锭出片量57张，切方硅损为6.5%，多晶硅片市场占有率60%。
光伏产品属于标准化工业产品，有大宗商品的属性，价格走势核心取决于供求关系，价格底部取决于产业链内边际成本较高厂商的现金成本水平;一旦供不应求时产品价格又取决于下游客户接受能力的上限。根据上面的产能成本分布图，我们可以发现要想满足当前全球的硅料需求，我们的硅料价格需要让韩国OCI这样的高成本产能有充足动机开工才行。
那就是追踪关键辅材厂商的出货情况，组件厂很多，硅片厂也很多，但是个别关键辅材厂商的集中度却非常高，光伏玻璃福莱特和信义光能占据超过50%的份额;银浆贺利氏、三星SDI、杜邦等巨头占据大多数市场份额;金刚线领域形成杨凌美畅、三超新材、岱勒新材、东尼电子等一大三小的格局;由于光伏产业上游辅材细分行业容易形成寡头垄断的现象，个别几家公司占据大部分的行业份额而且竞争格局稳定，是观察全产业链需求的最好素材，而这其中，最为优秀、近乎完美的产业研究素材就是EVA厂家的出货数据。2、EVA对比光伏背板光伏背板也是面积相关，不会受到不同功率电池片的干扰，行业集中度较低，龙一龙二分别为中来股份和赛伍，两家公司市场占有率接近50%，最近福斯特开始进军背板行业，势头迅猛，赛伍正在上市融资且这家公司狼性十足，行业格局不稳定，不能依靠几家的出货量数据推断全局。3、EVA对比金刚线硅片切割耗材由于行业整体规模较小，竞争格局清晰，杨凌美畅市场占有率超过50%，随着2017年金刚线技术革命的洗礼，海外切片产能由于太过老旧无法进行金刚切技改致使切片产能纷纷推出，我国光伏单多晶硅片全球市场占有率超过95%，与之相对应，金刚线近乎实现了100%的国产化。展望2018年三季度，供需格局就会非常不一样。
如果铝浆出货量也是理想的观察行业冷暖的数据，那就正好可以与EVA出货数据相互应证，进而把研究工作更进一步做扎实、做可靠。这些因素的干扰下，使得我们无法准确通过银浆的出货量判断行业整体的电池产出。
光伏需求和半导体需求叠加在一起合计43.72万吨。说完优点就不得不说金刚线出货量作为观察全行业冷暖情况的关键数据的明显缺陷：单多晶切割线耗差距巨大，优化优秀的单晶硅片切割过程只需要消耗0.9m/片;而硬质点较多又使用改造机的多晶硅片控制不佳的时候单片切割需要消耗1.8m/片;单张硅片对金刚线消耗量不同，专机和改造机消耗量不同;各家质量管控水平不同也会导致线耗不同。
所以：EVA是解开光伏行业需求之谜的金钥匙。构建行业产能、成本数据库就如同画了一条龙，得到EVA数据就如同给这条龙点上了眼睛。
留言0